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標題:雙雄爭霸:分析阿里、騰訊的戰略與博弈

1樓
yangzm 發表于:2014/3/6 16:43:03

阿里是一家戰略主導,運營為先,先發制人,求顛覆的公司;騰訊的戰略并不清晰,重產品,講究學以致用,后發優勢,它的經營哲學是實用主義。

  “只有知道自己有什么,要什么,該放棄什么,我們才不會迷茫”。這是前不久,馬云內部郵件里的一句話,旨在提醒阿里員工,也是鼓舞士氣。阿里與騰訊的競賽,是當下互聯網最熱的議題,現在是阿里與騰訊的夢醒時分。

  投資大眾點評,宣告了“微信萬能論”的破產,馬云的郵件,也算是某種自省。

  我試圖從阿里與騰訊兩家公司的戰略博弈,來分析兩家市值千億美金互聯網巨頭的暗戰,以及未來演進。

  首先,阿里與騰訊,兩家公司風格迥異,都有自己的企業基因與路徑依賴。阿里是一家戰略主導,運營為先,先發制人,求顛覆的公司;騰訊的戰略并不清晰,重產品,講究學以致用,后發優勢,它的經營哲學是實用主義。

  核心資產:阿里是數據、騰訊是用戶

  接下來談談兩家公司的戰略演進,第一個講的是阿里。阿里誕生之初,一句“讓天下沒有難做的生意”這句話,有些理想主義色彩,不過,從阿里這么多年的發展來看,它的戰略始終沒有出現過太大的偏移。也沒有跳出這句話,那就是,做商業基礎,商業世界的“水、電、煤”。

  阿里從最早的信息流切入,做電商平臺,隨即切入流量分配(阿里媽媽、淘寶聯盟)與支付(支付寶),接著切入到物流(譬如菜鳥)、云計算(阿里云),它始終都是圍繞商業基礎服務開展業務。阿里的生意,是以淘寶、天貓、1688等龐大交易作為動力牽引,進入各個商業基礎服務,也就是所謂“水、電、煤”。數據,尤其是交易數據,是阿里的核心資產。

  騰訊公司,它的戰略演進,或者業務演進,都是在發展中學來的。騰訊的戰略很難厘清,無論是游戲,還是媒體業務,以及電商、視頻、搜索,騰訊都是后知后覺地后發切入。

  騰訊在PC時代,憑借QQ社交關系鏈,與彈窗綁定,一路廝殺,神佛不顧,在游戲、門戶、瀏覽器、輸入法等等業務上,幾乎無往不利。騰訊在學習競品的同時,也做了無數的微創新。一句話,騰訊成功,不是靠抄襲,而是靠產品與社交利器。騰訊的核心資產,是用戶,產生交互并且鎖定在騰訊平臺難以脫離它的用戶。

  阿里的核心資產,是數據,交易數據,騰訊的核心資產是用戶,產生交互的用戶。這也讓兩家公司在商業模式上有著不同理解:阿里是圍繞商家來賺錢,騰訊是圍繞用戶來賺錢,前者是地租,后者是人流。

  戰略上阿里目前優于騰訊,戰術上騰訊暫時領先阿里

  阿里與騰訊兩家公司的競爭,在戰略層面,阿里優于騰訊,不過具體戰術而言,當前因為微信的優勢,讓騰訊獲得暫時領先。

  為什么說阿里戰略上領先騰訊。一個原因,云計算與大數據。馬云在他的內部郵件中說,現在是IT向DT(data technology)的時代,云計算方面,阿里云已經遙遙領先騰訊騰云,即便是騰訊騰云能夠迎頭趕上阿里云,但云背后,乃至數據,卻是有是有層級關系的。離交易,離錢越近的數據,越值錢。

  老話說“聽其言,觀其行”,真正反映個人偏好的,是實際行動。騰訊、百度、阿里,乃至其他互聯網服務都產生大量的數據,但這些數據含金量卻是有排序的。序列排名是騰訊與新浪微博,次于百度的搜索數據,百度的數據又不如阿里的交易數據——騰訊與微博的數據是反映初個人行為,一定的偏好,而搜索,起碼意味著至少了解你才會搜索,這是個人偏好的進一步明確,至于淘寶下單購買,這是最明確的偏好表現了。

  從兩個平臺產生的數據來說,阿里的數據含金量遠超于騰訊平臺,未來可挖掘,可拓展的價值空間更大。

  從 IT邁向DT,不僅是技術升級,更重要的是,中國互聯網公司的去互聯網化——套用百度李彥宏的話,互聯網在加速淘汰傳統產業,因此百度確定了中間頁投資策略。阿里與騰訊也在積極卻互聯網化:阿里的去互聯網化,表現是菜鳥網絡、投資日日順物流,還有余額寶,支付寶錢包;騰訊的去互聯網化,則是微信支付,投資 大眾點評。

  去互聯網化,馬化騰將之稱為“鏈接一切”。阿里與騰訊在“鏈接一切”中暗戰,最明顯的案例,是支付寶錢包與財付通微信版支付的較量,另外一個案例,則是鮮為人知物流暗戰,阿里投資海爾日日順物流,騰訊則入股華南城。

  阿里牽頭做了菜鳥物流,全國各地都拿下不少地,其實,騰訊也拿下不少的地,僅次于阿里。不過,兩者的較量卻不是在一個量級上,阿里菜鳥優勢太明顯,最核心的便是,阿里有淘寶、天貓2013年15000億交易額作為火車頭牽引,更有十年來累計起來的交易數據。至于騰訊,最近傳出的風聲說要放棄電商獨立發展,入股京東,其實很大的一個原因就是試圖通過京東交易額來拉動。菜鳥物流的野心是,打造一個基于電商的,覆蓋全國的物流網絡,是對現有物流體系的革新與升級, 但騰訊電商與淘寶、天貓差距太遠,中間隔著10個京東,長路漫漫,非朝夕之功。

  當然,在具體戰術上,騰訊微信還是有極大優勢。所以,微信支付的搶錢包春節期間風頭能夠蓋過支付寶錢包的紅包,所以,3月8日,手機淘寶要號稱請北上廣深等10大城市的消費者吃喝玩樂,因為移動電商剛剛興起,微信是高頻應用,發展很快,阿里需要抗爭。

  電商是阿里戰略的一塊基石,PC的電商格局已定,移動電商還在發展,沒有交易拉動,成為商業基礎服務商便失去強勁動力。

  兩家公司投資策略與未來演進

  阿里與騰訊的博弈,還表現在投資領域。不過,兩家公司的投資哲學,卻是迥異不同的:阿里是基于數據獲取,投資基礎服務,騰訊的投資,更多的是業務互補,短板修長。

  阿里投資策略,一方面是基于數據獲取,投資基礎服務,另一方面則是組建業務聯盟。阿里投資最代表性的兩個案例,一個是友盟,一個則是高德,友盟是基于移動數據的需求,而高德,則因為地圖與數據,是移動電商的一個必須基石。所謂業務聯盟,則是基于流量入口-交易購買-社交分享,三步的聯盟組建,新浪微博便是如 此,還有傳說中的360。

  具體到實際的競爭中,阿里的投資也有諸多牽制騰訊的因素。譬如陌陌、蝦米音樂,陌陌是社交,蝦米是娛樂,都是騰訊的業務核心。今年陌陌將要上市,它的主要收入來自游戲,雖然難以顛覆騰訊卻也能敲山振虎。

  騰訊的投資策略,是業務互補,短板修長。典型代表是大眾點評與搜狗。投資點評,是因為自身業務難以在未來競爭中勝出,F團、高朋、微生活在O2O領域中式微,投資搜狗也一樣,搜搜做不好搜索,倒不如求諸于人。

  騰訊的近期表現來看,騰訊其實是在做減法。投資搜狗,放棄搜索,投資點評,放棄O2O,最近緋聞投資京東,則是放棄電商。當然,這種減法,也是某種加法,以入口與用戶鎖定業務,將具體業務承包給自己投資的公司。

  馬化騰在用實際行動踐行馬云郵件里那句話:“只有知道自己有什么,要什么,該放棄什么,我們才不會迷茫”。

  在未來,阿里與騰訊,兩家公司會變得無處不在。阿里的無處不在,是沉到地下,成為金融、醫療、政務、交通、氣象等行業以及海量互聯網用戶的基礎服務和應用,像阿里云、支付寶那樣成為鏈接世界的“水、點、煤”,你在使用各種服務,卻不知道,這是Power by Alibaba。

  騰訊的無處不在,表現在具體業務上,用騰訊的應用寶、瀏覽器、玩QQ游戲,用微信購物,騰訊會涉足各種業務,告訴你這是企鵝為您提供。

  當然,這都只是假設,這個假設成立的前提是,阿里與騰訊都不犯錯。

  阿里與騰訊的競賽,短期內我看好騰訊表現,微信已然得勢,這家公司缺乏理想,卻更懂得把握今天;倘若把時間維度放長,阿里至少是三倍騰訊的價值,阿里有商業理想或野心,講究蓄勢,阿里集團可以虧損多年,卻能在近兩年爆發性增長,未來也一樣。更重要的是,阿里的布局,離交易更近。

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