1. 在決策和部署過(guò)程中，誰(shuí)最有可能使用你的CRM系統(tǒng)
“確保對(duì)于新用戶，系統(tǒng)易于學(xué)習(xí)，你的用戶很容易如他們工作一樣的自我學(xué)習(xí)，” WalkMe總裁，Rafi Sweary建議，在如何使用網(wǎng)站和應(yīng)用方面提供一步步的引導(dǎo)。同樣的，“確保雇員有機(jī)會(huì)告訴你哪些功能有用，哪些沒用，” 一個(gè)商業(yè)地產(chǎn)搜索網(wǎng)站The Square Foot的共同創(chuàng)始人 Aron Susman說(shuō)到�！澳悴幌Ｍ淖児ぷ髁鳎膊幌氡葘�(shí)施CRM系統(tǒng)之前在工作上花更多的時(shí)間�！�
2.強(qiáng)調(diào)CRM對(duì)效益的重要性。
“每個(gè)人都應(yīng)該被告知將信息錄入到CRM系統(tǒng)所帶來(lái)的好處并鼓勵(lì)他們使用它（CRM系統(tǒng)），” Enterasys負(fù)責(zé)全球支持服務(wù)的產(chǎn)品經(jīng)理 Patrick Zanella說(shuō)到（ Enterasys提供了網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，網(wǎng)絡(luò)完全和管理解決方案）�！叭绻銓�(dǎo)致了數(shù)據(jù)輸入的阻塞并遭到了打擊，那么你正處于啟動(dòng)最困難的部分，這有可能一開始就導(dǎo)致用戶的流失。在前期就給用戶顯示出利益，并允許他們?cè)诘谝慌鷶?shù)據(jù)錄入系統(tǒng)之前看到結(jié)果，這通常作為積極的動(dòng)機(jī)，“他說(shuō)�！庇悬c(diǎn)像 在吃甜點(diǎn)前，先看看菜單 。”
3.提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。
“培訓(xùn)員工，他們需要知道是什么，而不是所有的鐘聲和口哨聲，這些可以晚一些。”一家IT咨詢公司- SWC Technology Partners的客戶經(jīng)理Todd Wickens如是說(shuō) 。培訓(xùn)人們?cè)鯓尤ナ褂媚愕腃RM解決方案“不是一招一式的完成動(dòng)作，而是一個(gè)提高認(rèn)識(shí)的過(guò)程，”他解釋道�！叭绻麊T工能逐漸的認(rèn)識(shí)該系統(tǒng)（CRM），他們將會(huì)更傾向于使用該系統(tǒng)�！蓖瑯�，提供持續(xù)性的CRM培訓(xùn)相當(dāng)重要，對(duì)于新的雇員或者那些可能需要進(jìn)修課程的人，以及推出新的功能（以后）。
4.確定超級(jí)用戶。
“在實(shí)施期間，標(biāo)識(shí)兩個(gè)或三個(gè)最有可能使用該系統(tǒng)的組—同時(shí)確定一個(gè)會(huì)多個(gè)與這些組有關(guān)的用戶，”Cronk說(shuō)到。“這些用戶更多地參與和感受到作為設(shè)計(jì)過(guò)程的一部分，他們將變成你的CRM系統(tǒng)的傳道士，并且確保在他們所屬組內(nèi)的其他用戶更早的采用該系統(tǒng)，”他說(shuō)。
5.保持形式簡(jiǎn)單。
“銷售人員很忙，”Aspire Technologies Limited公司，一位Microsoft Dynamics CRM解決方案供應(yīng)商的開發(fā)主管 Andy Cronk解釋道�！耙虼�，確保你的銷售，用戶能盡可能快的錄入有關(guān)領(lǐng)先/機(jī)遇的數(shù)據(jù)，保證在5個(gè)字段內(nèi)完成（數(shù)據(jù)錄入）�！�
6.不要連珠炮似的質(zhì)疑用戶的功能。
“確保你的系統(tǒng)在你滿足你需要的情況下是盡可能的簡(jiǎn)單，” CustomerWinHQ.com（該公司簡(jiǎn)化了管理和用戶信息追蹤的解決方案）的創(chuàng)始人， Jamie Diamond說(shuō)到�！叭绻阈枰粋�(gè)完全成熟的Salesforce CRM系統(tǒng)的每一個(gè)可能的功能，那就這樣吧。然而，如果你僅提供他們所需要的（功能），大部分公司可以讓更多人的使用更多的功能�！�
7.提供客戶支持。
“確保所有方便使用你的CRM軟件的信息都能輕松獲得，因此客戶不需要因常見的問題致電技術(shù)支持，”Sweary這樣說(shuō)道。
8. 確保高層主管也在用它。
“沒有什么比 CEO 發(fā)送一封‘我正在看 CRM ,但沒有看到……’更能吸引雇員注意力的事情了。” Susman 說(shuō)。
9. 讓它更有趣味性和競(jìng)爭(zhēng)性，并獎(jiǎng)勵(lì)使用者。
“把它變成一個(gè)游戲——通過(guò)徽章、公告板、獎(jiǎng)勵(lì)和公開認(rèn)可，”常年為技術(shù)性企業(yè)提供銷售建議的CTOsOnTheMove.com的常務(wù)董事 Misha Sobolev 說(shuō)：“銷售人員通常具有競(jìng)爭(zhēng)力。你可以試試�！�
10.培養(yǎng)跨部門溝通 。
“跨部門溝通很關(guān)鍵，”TOA技術(shù)的創(chuàng)新解決方案副總裁（提供人力資源管理軟件） Mike Wierzbowski說(shuō)到�！叭魏涡孪到y(tǒng)都有可能影響到每個(gè)人—市場(chǎng)營(yíng)銷，調(diào)度，呼叫中心，甚至是檢查網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)操作中心。”他們都需要明白一項(xiàng)（本文只一套系統(tǒng)）成功的采購(gòu)帶來(lái)的好處。“他說(shuō)�！比绻侄螣o(wú)法傳遞，市場(chǎng)營(yíng)銷（人員/系統(tǒng)）無(wú)法銷售產(chǎn)品。只要系統(tǒng)的某一部分失效，客服代表將無(wú)法輸入請(qǐng)求。所有那些都相互依賴，必須讓所有部門的人知道是怎么回事，并是如何影響他們的�！�
11.檢查你的系統(tǒng)是否支持便攜式移動(dòng)設(shè)備。
”今天銷售團(tuán)隊(duì)使用想到那個(gè)多的智能設(shè)備，如平板電腦和Ipad系列，用于日常基本的工作。“ White Springs（提供銷售培訓(xùn)技術(shù)）的CEOGary White說(shuō)到。”他們期望在移動(dòng)中能獲得信息。當(dāng)然，這也將是他們?cè)陔x開辦公室后訪問CRM系統(tǒng)變得更有效率，以幫助他們完成一筆交易�！耙虼耍_保你部署的CRM解決方案支持便攜式移動(dòng)設(shè)備。
12.確保你的CRM系統(tǒng)能和其他的核心系統(tǒng)和應(yīng)用程序集成。
”如果用戶覺得（你的CRM系統(tǒng)）和他們?nèi)粘Ｊ褂玫闹饕ぞ呔哂辛己玫募尚浴鏜S Outlook，MS Office以及外部報(bào)表工具—他們將會(huì)更加熱情的接受CRM系統(tǒng)”。 Jorge Defreitas這樣認(rèn)為， IFS North America（提供基于組件的ERP套件）的CRM高級(jí)產(chǎn)品顧問。“不能忽視對(duì)ERP的無(wú)縫集成和訪問，“他補(bǔ)充到。
13.你的CRM對(duì)你銷售團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)是一個(gè)一站式數(shù)據(jù)中心。
“從各種不同的系統(tǒng)，像市場(chǎng)營(yíng)銷自動(dòng)化系統(tǒng)，在一個(gè)中心位置創(chuàng)建一個(gè)全面客戶檔案和電子郵件到CRM系統(tǒng)移動(dòng)客戶數(shù)據(jù)信息是非常關(guān)鍵的�！盨cribe Software（提供數(shù)據(jù)集成和數(shù)據(jù)遷移軟件）CEO，Lou Guercia這樣說(shuō)到。通過(guò)解決數(shù)據(jù)孤島和信息集中化，所有利益相關(guān)者在任何時(shí)間和地點(diǎn)都能找到他們所需要的客戶信息�！�
”使銷售團(tuán)隊(duì)能從單一地點(diǎn)訪問到他們所需要的所有信息，在銷售過(guò)程中可以簡(jiǎn)化和減少銷售團(tuán)隊(duì)的困難�！� White. Moreover補(bǔ)充到�！痹试S任何銷售人員對(duì)能提供給他們的資源一個(gè)整體概覽的門戶網(wǎng)站，是一種很好的方式來(lái)激勵(lì)采納（CRM系統(tǒng)）�！�